Nos services
Gestion Privée
Une réponse adaptée
Historiquement, il s’agit de notre premier métier. Notre cœur d’activité consiste à accompagner notre clientèle disposant dans la gestion d’un patrimoine financier important.
Alors que les banques ont perdu l’essentiel de leur crédibilité, que les rendements en euro ne cessent de baisser, le moment est venu de faire connaissance avec le conseil en investissements financiers.
ANTHEUS GESTION PRIVEE apporte à sa clientèle une solution pertinente et un service fiable pour ceux qui, comme vous, recherchent aujourd’hui :
- Le suivi permanent de leurs actifs,
- La consolidation de leur patrimoine financier grâce à notre outil d’aggrégation qui vous permet d’accéder à une vision consolidée de vos avoirs.
- L’indépendance du conseil dans la sélection de fonds : nous sommes payés exclusivement par nos clients sous forme d’honoraires de conseil. Nous reversons systématiquement à nos clients les économies faites sur les commissions versées par les sociétés de gestion. Il y a donc un parfait alignement d’intérêt entre nos clients et nous, sans risque de conflits.
- L’expertise, dans l’exécution et la maîtrise de l’allocation d’actifs retenue, qui permet de limiter les risques et d’encadrer la performance : ce service est basé sur une méthodologie éprouvée et de solides outils d’analyse.
Des prestations structurées
Notre vocation est d’aider notre clientèle dans la gestion de ses actifs. Pour cela, nous définissons ensemble un cahier des charges :
Analyse de vos portefeuilles existants
Profilage de l’investisseur
Nous définissons ensemble votre comportement face à la prise de risques et aux évolutions des marches.
Sélection du produit et de l’enveloppe fiscale
Négociation des frais : acquisition, arbitrage, gestion, rétrocession sur encours
Définition d’une allocation cible
Nous vous soumettons une allocation correspondant à votre nature et à vos contraintes.
Construction du portefeuille optimal
Nous sélectionnons la meilleure combinaison de fonds en termes de diversification, de performance et de risque, à partir d’une base de plus 13 000 fonds de 35 pays.
Mandat de conseil
Dans le cadre privilégié de l’assurance-vie, vous nous déléguez la gestion complète de vos avoirs au moyen d’un mandat civil de gestion pour faire évoluer vos portefeuilles vers l’allocation définie et réaliser les arbitrages courants.
